Comarch Optima - obsługa księgowa klientów
Comarch Optima zapewnia biurom rachunkowym i doradcom podatkowym możliwość obsługi każdego rodzaju rozliczeń księgowych z klientami:
Szybka komunikacja z klientami dzięki CDN Optima
Komfort pracy z klientami zapewnia odpowiedni model komunikacji oraz wymiany informacji i dokumentów. Comarch Optima zapewnia bezpieczną wymianę dokumentacji za pośrednictwem Internetu i dedykowanych serwerów poprzez funkcję Internetowej Wymiany Danych.
Klienci ograniczają czas na przygotowanie i wysłanie dokumentacji do biura rachunkowego oraz otrzymują po zalogowaniu się na dedykowanej stronie internetowej najważniejsze informacje np. o wysokościach płatności z tytułu podatków lub informacje zawierające analizę płynności finansowej. Dane te są identyczne jak te, jakie znajdują się w systemie księgowym biura rachunkowego.
Biuro rachunkowe również ogranicza czas potrzebny na przyjęcie przesłanej dokumentacji ponieważ Comarch Optima automatyczne wykonuje import dokumentów zapisując przesłane dokumenty bezpośrednio w bazie systemu.
Poprzez Internetową Wymianę Danych mogą być przesyłane:
-
dokumenty handlowe
-
dokumenty magazynowe
-
dokumenty kasowo-bankowe
-
płatności i rozliczenia z kontrahentami
-
informacje słownikowe, np. lista kontrahentów, pracowników, banków, atrybutów, kategorii księgowych i innych
-
pozostałe dokumenty wewnętrzne firmy
Zarządzanie biurem rachunkowym z Comarch Optima
Biuro rachunkowe, czy kancelaria doradztwa podatkowego wymagają również skutecznego wspierania działalności. Program wspiera zarządzanie w następujących obszarach:
-
zarządzanie dokumentacją, która pojawia się w kancelarii lub biurze rachunkowym
-
eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
-
możliwość kontroli obiegu dokumentów, terminowości wykonania poszczególnych działań związanych z merytoryczną obsługa klientów
-
tworzenie raportów i analiz pracochłonności i efektywności obsługi poszczególnych klientów w rozbiciu na poszczególnych klientów przy założonej stawce godzinowej
-
rejestracja kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności i ustalanie procedur obsługi klienta
-
wykonywanie operacji seryjnych, np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji
-
nowoczesny model komunikacji i wymianę dokumentów z klientami za pośrednictwem Internetu
Model internetowego biura rachunkowego w CDN Optima
Unikalną cechą systemu Comarch Optima jest możliwość pracy z programem poprzez Internet w modelu ASP (ang. Application Service Provision) za pośrednictwem platformy iKsięgowość24.
Koncepcja księgowości internetowej oznacza wykorzystanie do obsługi klientów i kontaktu z nimi połączenia internetowe. Biuro rachunkowe wynajmuje w systemie online odpowiednie moduły oprogramowania Comarch Optima, z których korzysta za pośrednictwem sieci Internet. Z kolei klienci biura, za pomocą odpowiedniego modułu Pulpit Menadżera mogą uzyskać stały wgląd w swoje dane finansowe, bez konieczności kontaktowania się z biurem.